木野寿久税理士事務所


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「お客様本位の業務運営方針(FD宣言)」を作成する前に、これを読んだほうが良いかも?

2022/5/12

木野寿久税理士事務所は、保険代理店も兼ねております。

作らなければいけないと思いながらもそのままになっていた

保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)を作ることにしました。

FD宣言を作って、印刷して保管しておけば、よいそうです。

 

WEBを拝見すると、

規模が大きい保険関係の会社さんは、既に策定されていらっしゃいました。

インターネットにあるものをパクらず、参考にして作りたいと思っています。

 

この場合、策定の基本方針である

金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を読んで内容を理解してから

作成するのがよいと思いました。

 

以下に、参考となる金融庁の

顧客本位の業務運営に関する原則を記載しておきます。

ご参考までに。

 

金融庁HP  顧客本位の業務運営に関する原則 2021年1月15日改定

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.pdf



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