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木野寿久税理士事務所は、保険代理店も兼ねております。
作らなければいけないと思いながらもそのままになっていた
保険代理業におけるお客様本位の業務運営方針（FD宣言）を作ることにしました。
FD宣言を作って、印刷して保管しておけば、よいそうです。
WEBを拝見すると、
規模が大きい保険関係の会社さんは、既に策定されていらっしゃいました。
インターネットにあるものをパクらず、参考にして作りたいと思っています。
この場合、策定の基本方針である
金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を読んで内容を理解してから
作成するのがよいと思いました。
以下に、参考となる金融庁の
顧客本位の業務運営に関する原則を記載しておきます。
ご参考までに。
金融庁HP 顧客本位の業務運営に関する原則 2021年1月15日改定
